Дэндзи, обычный парень в свои юные годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после кончины отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и жизнь в убогой лачуге. Чтобы как-то расплатиться с якудзой, ему пришлось продать часть собственных органов, а позже — заняться нелегальным промыслом, охотясь на демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита, существо демонической природы, встроенная бензопила которого стала их главным оружием.
Однажды бандиты, хитростью заманив Дэндзи в западню, принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — вместо этого он слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению, а также возможность превращать руки в работающие бензопилы. Такие необычные навыки привлекли внимание Бюро общественной безопасности, которое наняло его для борьбы с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил коллег: Аки, охотника со скрытой печалью в глазах, и Пауэр, полудемонессу с необузданным нравом. А ещё он обратил внимание на свою начальницу, Макиму — загадочную женщину, в которую парень постепенно начал влюбляться.
