Шестидесятые. Нью-йоркский клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Нужны были деньги, и он искал временную работу — месяца на два, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовился к гастролям по южным штатам. Он был чернокожим виртуозом, игравшим классику для изысканной публики. Но на Юге тогда царили свои порядки: разделение, предрассудки, старые законы. Поездка сулила трудности.
Ширли нанял Тони. Тот должен был быть за рулём, присматривать за безопасностью, решать бытовые вопросы. Два таких разных человека — один грубоватый и простой, другой утончённый и сдержанный — отправились в путь.
Они и представить не могли, как эта дорога перевернёт жизни обоих.